키움증권은 6일 SK바이오팜에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하고 목표주가를 기존 13만원에서 14만원으로 상향했다.
비용 통제와 엑스코프리 성장 덕분에 시장 기대치를 크게 웃도는 실적을 기록했다는 이유에서다.
허혜민 키움증권 연구원은 “2분기 매출액은 1763억원, 영업이익은 619억원으로 컨센서스를 크게 상회했다”며 “엑스코프리 미국향 매출 성장과 함께 AI 기반 합작법인(JV) 설립 과정에서 발생한 약 100억원 규모의 일회성 용역 수익, 그리고 연구개발비와 판관비 통제 덕에 수익성이 대폭 개선됐다”고 분석했다.
SK바이오팜은 연초 제시했던 엑스코프리 미국향 연간 가이던스(4억2000만~4억5000만달러)를 그대로 유지하고 있다.
키움증권은 이 중 상단에 해당하는 4억47000달러 수준을 연간 매출 추정치에 반영하고 있다.
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이어 “엑스코프리 현탁액 제형의 연내 허가 신청과 일본, 중국, 한국에서의 순차적인 판매 확대, 전신발작 3상 결과 발표 등이 기대된다”며 “추가적인 신제품 도입도 연내 이뤄질 경우 외형 성장과 시너지를 동시에 기대할 수 있다”고 덧붙였다.
아주경제=신동근 기자 sdk6425@ajunews.com
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