인수자금 조달, 구지은 전 부회장의 우선매수권 행사 가능성 등 변수가 남아있기 때문이다.
13일 업계에 따르면 한화호텔앤드리조트는 11일 이사회를 열고 아워홈 지분 58.62%를 인수하는 내용의 주식매매계약(SPA)을 체결했다.
이번에 한화호텔앤드리조트가 인수하는 아워홈 지분은 구본성 전 아워홈 부회장·구미현 아워홈 회장이 보유하고 있는 것이다.
한화호텔앤드리조트는 1차로 총발행 주식의 50.62%에 해당하는 7507억원을 인수하고, 1187억원을 들여 나머지 8%를 취득할 예정이다.
총 인수가격은 8695억원이다.
아워홈 인수를 위해 한화호텔앤드리조트는 법인 우리집에프앤비(가칭)을 설립하고 2500억원을 출자할 방침이다.
이 비용은 자체보유 현금·외부 차입으로 조달해 출자한다.
하지만 일각에서는 한화호텔앤드리조트의 인수 대금 마련에 대한 우려의 목소리가 나오고 있다.
우리집에프앤비에 출자한 2500억원을 제외하면 약 6200억원에 이르는 자금이 추가로 필요하기 때문이다.
이에 한화호텔앤드리조트는 사모펀드 IMM크레딧앤솔루션을 끌어들여 2500억~3000억원 가량을 조달하는 방안을 논의하고 있는 것으로 알려졌다.
한화호텔앤드리조트가 구본성 전 부회장, 구미현 회장의 지분을 인수해도 경영권 분쟁 역시 해결해야 할 숙제다.
아워홈 매각에 꾸준히 반대 입장을 고수하고 있는 구지은 전 부회장이 우선매수권을 행사해 반격에 나설 것으로 예상되기 때문이다.
차녀인 구명진 씨(19.6%)와 구지은 전 부회장(20.67%)의 합계 지분은 40.27%다.
아워홈은 정관에 주주가 주식을 팔 때 나머지 주주들이 주식을 먼저 살 수 있는 우선매수권을 명시해놨다.
업계에서는 구명진·구지은 연합측이 조만간 우선매수권 행사를 위해 아워홈 SPA 추진을 중단하는 가처분 소송을 법원에 신청할 것으로 보고 있다.
하지만 구지은 전 부회장이 우선매수권을 행사하려면 아워홈 이사회의 승인이 필요한데, 현재 아워홈 이사회가 구미현 회장, 이영열 대표이사(구미현 회장 배우자), 구재모씨(구본성 전 부회장 장남) 등 장남·장녀 측 인사로 구성돼 있어 이마저도 쉽지 않을 전망이다.
아주경제=박자연 기자 naturepark127@ajunews.com
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