DS투자증권은 8일 한미약품에 대해 비만치료제 에페글레나타이드에 대한 기대감이 커지고 있다며 목표주가를 기존 38만원에서 40만원으로 상향 조정했다고 밝혔다.
투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
김민정 DS투자증권 연구원은 “에페글레나타이드는 GLP-1 계열 비만치료제로 2026년 하반기 국내 출시가 예상되며, 평택 스마트플랜트에서 생산될 예정”이라고 설명했다.
이어 “경쟁 약물인 위고비 대비 가격경쟁력이 높아, 국내 GLP-1 시장에서 점유율 확대가 가능할 것”이라며 “2030년 시장 규모는 1조1303억원까지 성장할 것으로 보이며, 한미약품은 최대 25.5% 점유율을 기록할 수 있다”고 덧붙였다.
에페글레나타이드는 올해 9월 임상 3상 데이터를 확보한 뒤 연내 식약처에 허가 신청이 예정돼 있다.
한편 DS투자증권은 에페글레나타이드의 가치를 기존 1458억원에서 3778억원으로 상향 조정했다.
해당 신약은 한미약품 2029년 순이익에 약 500억원 이상 기여할 것으로 예상된다.
아주경제=홍승우 기자 hongscoop@ajunews.com
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